Okuma Corporation (6103.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okuma Corporation (6103.T, ISIN: JP3172100004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Okuma Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okuma Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okuma Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okuma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 25,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Okuma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okuma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Okuma ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Okuma zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Okuma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okuma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okuma Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okuma Corporation Aktie