Okuma Corporation (6103.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okuma Corporation (6103.T, ISIN: JP3172100004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Okuma Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okuma Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okuma Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okuma ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 18,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Okuma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okuma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Okuma ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Okuma zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Okuma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okuma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okuma Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okuma Corporation Aktie