Okuma Corporation (6103.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okuma Corporation (6103.T, ISIN: JP3172100004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Okuma Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okuma Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okuma Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okuma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 22,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Okuma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Okuma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Okuma ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Okuma zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Okuma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Okuma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okuma Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okuma Corporation Aktie