Old Mutual Limited (OMU.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Old Mutual Limited (OMU.JO, ISIN: ZAE000255360) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Old Mutual Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Old Mutual Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Old Mutual Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Old Mutual ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,03). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Old Mutual liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Old Mutual liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Old Mutual ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Old Mutual ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,5% liegt über dem Branchenschnitt von 76,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Old Mutual bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Old Mutual überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Old Mutual Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Old Mutual Limited Aktie