Old Mutual Limited (OMU.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Old Mutual Limited (OMU.JO, ISIN: ZAE000255360) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Old Mutual Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Old Mutual Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Old Mutual Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Old Mutual ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,97). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Old Mutual liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Old Mutual liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Old Mutual ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Old Mutual zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,5% liegt über dem Branchenschnitt von 72,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Old Mutual bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Old Mutual überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Old Mutual Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Old Mutual Limited Aktie