Old Republic International Corporation (ORI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Old Republic International Corporation (ORI, ISIN: US6802231042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Old Republic International Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Old Republic International Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Old Republic International Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Old Republic International wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Old Republic International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Old Republic International weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Old Republic International ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Old Republic International Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Old Republic International Corporation Aktie