Old Republic International Corporation (ORI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Old Republic International Corporation (ORI, ISIN: US6802231042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Old Republic International Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Old Republic International Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Old Republic International Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Old Republic International wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Old Republic International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Old Republic International weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Old Republic International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Old Republic International ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Old Republic International Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Old Republic International Corporation Aktie