Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. (OLLI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. (OLLI, ISIN: US6811161099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 19,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Ollies Bargain Outlet Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ollies Bargain Outlet Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ollies Bargain Outlet Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Ollies Bargain Outlet Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ollies Bargain Outlet Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. Aktie