Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. (OLLI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. (OLLI, ISIN: US6811161099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 20,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ollies Bargain Outlet Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ollies Bargain Outlet Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Ollies Bargain Outlet Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Ollies Bargain Outlet Holdings besonders schwach aus (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ollies Bargain Outlet Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ollies Bargain Outlet Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. Aktie