Omega Flex Inc. (OFLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omega Flex Inc. (OFLX, ISIN: US6820951043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 299 Mio. USD zählt Omega Flex Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Omega Flex Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omega Flex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omega Flex liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 22,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Omega Flex ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Omega Flex liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,07). Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Omega Flex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Omega Flex bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omega Flex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omega Flex Inc. Aktie