Omega Flex Inc. (OFLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omega Flex Inc. (OFLX, ISIN: US6820951043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 266 Mio. USD zählt Omega Flex Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Omega Flex Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omega Flex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omega Flex liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 22,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Omega Flex ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Omega Flex liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,06). Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Omega Flex zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Omega Flex bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omega Flex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omega Flex Inc. Aktie