Omega Flex Inc. (OFLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omega Flex Inc. (OFLX, ISIN: US6820951043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 312 Mio. USD zählt Omega Flex Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Omega Flex Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omega Flex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omega Flex liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 23,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Omega Flex ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Omega Flex liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,04). Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Omega Flex zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Omega Flex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Omega Flex ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omega Flex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omega Flex Inc. Aktie