Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omega Healthcare Investors Inc. (OHI, ISIN: US6819361006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,9 Mrd. USD zählt Omega Healthcare Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Omega Healthcare Investors Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omega Healthcare Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omega Healthcare Investors liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das KGV von 21,3 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 26,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Omega Healthcare Investors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Omega Healthcare Investors wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Omega Healthcare Investors ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Omega Healthcare Investors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Omega Healthcare Investors herausragend hoch aus (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omega Healthcare Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omega Healthcare Investors Inc. Aktie