Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omega Healthcare Investors Inc. (OHI, ISIN: US6819361006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt Omega Healthcare Investors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Omega Healthcare Investors Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omega Healthcare Investors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omega Healthcare Investors liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 22,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 23,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,5 liegt über dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Omega Healthcare Investors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Omega Healthcare Investors wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Omega Healthcare Investors liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Omega Healthcare Investors ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Omega Healthcare Investors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Omega Healthcare Investors herausragend hoch aus (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omega Healthcare Investors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omega Healthcare Investors Inc. Aktie