Omni Bridgeway Limited (OBL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omni Bridgeway Limited (OBL.AX, ISIN: AU0000082489) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 312 Mio. USD zählt Omni Bridgeway Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Omni Bridgeway Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omni Bridgeway Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Omni Bridgeway liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Omni Bridgeway zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1483,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Omni Bridgeway ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Omni Bridgeway erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Omni Bridgeway ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Omni Bridgeway im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 412,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Omni Bridgeway befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Omni Bridgeway zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Omni Bridgeway seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omni Bridgeway Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omni Bridgeway Limited Aktie