Omni Bridgeway Limited (OBL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omni Bridgeway Limited (OBL.AX, ISIN: AU0000082489) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 310 Mio. USD zählt Omni Bridgeway Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Omni Bridgeway Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omni Bridgeway Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Omni Bridgeway ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,78). Das KGV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Omni Bridgeway ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -43,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Omni Bridgeway ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 507,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Omni Bridgeway gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Omni Bridgeway ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 231,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Omni Bridgeway im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 597,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Omni Bridgeway liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Omni Bridgeway zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Omni Bridgeway seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omni Bridgeway Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omni Bridgeway Limited Aktie