OMV AG (OMV.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OMV AG (OMV.VI, ISIN: AT0000743059) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,0 Mrd. USD zählt OMV AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

OMV AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OMV AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OMV deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,33). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von OMV ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

OMV erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OMV liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von OMV liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von OMV liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OMV zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OMV seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OMV AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OMV AG Aktie