OMV AG (OMV.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OMV AG (OMV.VI, ISIN: AT0000743059) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,8 Mrd. USD zählt OMV AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

OMV AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OMV AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OMV deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,10). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von OMV ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,3% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

OMV erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OMV liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von OMV liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

OMV weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OMV zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OMV seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OMV AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OMV AG Aktie