ONEOK Inc. (OKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ONEOK Inc. (OKE, ISIN: US6826801036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 59,2 Mrd. USD zählt ONEOK Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ONEOK Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ONEOK Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ONEOK liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 16,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ONEOK wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 297,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

ONEOK erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ONEOK ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ONEOK zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ONEOK weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von ONEOK ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ONEOK Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ONEOK Inc. Aktie