Onward Holdings Co. Ltd. (8016.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Onward Holdings Co. Ltd. (8016.T, ISIN: JP3203500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 666 Mio. USD zählt Onward Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Onward Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Onward Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Onward Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,43). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Onward Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Onward Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Onward Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Onward Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 509,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Onward Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Onward Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Onward Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Onward Holdings Co. Ltd. Aktie