Onward Holdings Co. Ltd. (8016.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Onward Holdings Co. Ltd. (8016.T, ISIN: JP3203500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 623 Mio. USD zählt Onward Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Onward Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Onward Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Onward Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,46). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Onward Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Onward Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Onward Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Onward Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 509,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Onward Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Onward Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Onward Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Onward Holdings Co. Ltd. Aktie