OPC Energy Ltd. (OPCE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPC Energy Ltd. (OPCE.TA, ISIN: IL0011415713) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt OPC Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OPC Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPC Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OPC Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Das KGV von 100,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OPC Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

OPC Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPC Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 107,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OPC Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 287,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 464,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

OPC Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,17). Die 12-Monats-Performance von 281,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 48,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

OPC Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert OPC Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPC Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPC Energy Ltd. Aktie