OPC Energy Ltd. (OPCE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPC Energy Ltd. (OPCE.TA, ISIN: IL0011415713) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt OPC Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OPC Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPC Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OPC Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 83,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OPC Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

OPC Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OPC Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OPC Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 287,3% liegt über dem Branchenschnitt von 177,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von OPC Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 88,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OPC Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OPC Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPC Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPC Energy Ltd. Aktie