Open Text Corporation (OTEX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Open Text Corporation (OTEX.TO, ISIN: CA6837151068) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Open Text Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Open Text Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Open Text Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Open Text deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 11,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Open Text wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Open Text bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Open Text ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Open Text zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Open Text ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Open Text ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Open Text Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Open Text Corporation Aktie