Open Text Corporation (OTEX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Open Text Corporation (OTEX.TO, ISIN: CA6837151068) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Open Text Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Open Text Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Open Text Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Open Text deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,50). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Open Text wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Open Text ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Open Text konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Open Text zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Open Text liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Open Text ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Open Text Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Open Text Corporation Aktie