OPKO Health Inc. (OPK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPKO Health Inc. (OPK, ISIN: US68375N1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt OPKO Health Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OPKO Health Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPKO Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPKO Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,74). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von OPKO Health ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt OPKO Health im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPKO Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von OPKO Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt über dem Branchenschnitt von 74,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von OPKO Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OPKO Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OPKO Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPKO Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPKO Health Inc. Aktie