OPKO Health Inc. (OPK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPKO Health Inc. (OPK, ISIN: US68375N1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 852 Mio. USD zählt OPKO Health Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPKO Health Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPKO Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPKO Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von OPKO Health ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt OPKO Health im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von OPKO Health liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von OPKO Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

OPKO Health befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

OPKO Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert OPKO Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPKO Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPKO Health Inc. Aktie