OPKO Health Inc. (OPK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPKO Health Inc. (OPK, ISIN: US68375N1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 985 Mio. USD zählt OPKO Health Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPKO Health Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPKO Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPKO Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,63). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von OPKO Health ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt OPKO Health im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPKO Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von OPKO Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 84,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von OPKO Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OPKO Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OPKO Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPKO Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPKO Health Inc. Aktie