Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY, ISIN: US6837971042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Oppenheimer Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oppenheimer Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oppenheimer Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oppenheimer Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 12,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oppenheimer Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 171,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Oppenheimer Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oppenheimer Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oppenheimer Holdings Inc. Aktie