Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY, ISIN: US6837971042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 996 Mio. USD zählt Oppenheimer Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oppenheimer Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oppenheimer Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oppenheimer Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oppenheimer Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 171,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oppenheimer Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 131,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Oppenheimer Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Oppenheimer Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oppenheimer Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oppenheimer Holdings Inc. Aktie