OPTEX Group Company Limited (6914.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPTEX Group Company Limited (6914.T, ISIN: JP3197700002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 650 Mio. USD zählt OPTEX Group Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPTEX Group Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPTEX Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPTEX Group Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 15,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OPTEX Group Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

OPTEX Group Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPTEX Group Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von OPTEX Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von OPTEX Group Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 102,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von OPTEX Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPTEX Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPTEX Group Company Limited Aktie