OPTEX Group Company Limited (6914.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPTEX Group Company Limited (6914.T, ISIN: JP3197700002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 791 Mio. USD zählt OPTEX Group Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPTEX Group Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPTEX Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPTEX Group Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KGV von 17,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OPTEX Group Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

OPTEX Group Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPTEX Group Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von OPTEX Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von OPTEX Group Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 117,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von OPTEX Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPTEX Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPTEX Group Company Limited Aktie