OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS.BD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS.BD, ISIN: HU0000110226) ist ein HU-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 595 Mio. USD zählt OPUS GLOBAL Nyrt. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPUS GLOBAL Nyrt. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPUS GLOBAL Nyrt. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist OPUS GLOBAL Nyrt. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,99). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

OPUS GLOBAL Nyrt. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPUS GLOBAL Nyrt. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPUS GLOBAL Nyrt. Aktie