OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS.BD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS.BD, ISIN: HU0000110226) ist ein HU-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 402 Mio. USD zählt OPUS GLOBAL Nyrt. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPUS GLOBAL Nyrt. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPUS GLOBAL Nyrt. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist OPUS GLOBAL Nyrt. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,33). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

OPUS GLOBAL Nyrt. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

OPUS GLOBAL Nyrt. zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,07). Die 12-Monats-Performance von -53,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von OPUS GLOBAL Nyrt. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPUS GLOBAL Nyrt. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPUS GLOBAL Nyrt. Aktie