OR Royalties Inc. (OR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OR Royalties Inc. (OR, ISIN: CA68827L1013) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt OR Royalties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OR Royalties Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OR Royalties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OR Royalties liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 48,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 18,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 36,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OR Royalties zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

OR Royalties gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 88,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. OR Royalties gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von OR Royalties besonders niedrig aus (z-Score: 1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

OR Royalties weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 408,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

OR Royalties weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,35). Die 12-Monats-Performance von 144,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 131,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von OR Royalties hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OR Royalties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OR Royalties Inc. Aktie