Oracle Corporation (ORCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation (ORCL, ISIN: US68389X1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 404,9 Mrd. USD zählt Oracle Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Oracle Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oracle liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 23,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oracle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Oracle erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Oracle weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Oracle liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Oracle befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Oracle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Aktie