Oracle Corporation (ORCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation (ORCL, ISIN: US68389X1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 471,2 Mrd. USD zählt Oracle Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Oracle Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oracle liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oracle liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Oracle erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Oracle weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Oracle liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Oracle befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Oracle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Aktie