Oracle Corporation Japan (4716.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation Japan (4716.T, ISIN: JP3689500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Oracle Corporation Japan zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Corporation Japan zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation Japan systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oracle Corporation Japan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oracle Corporation Japan bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Oracle Corporation Japan wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Oracle Corporation Japan weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Oracle Corporation Japan zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Oracle Corporation Japan eine solide Dividende (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation Japan mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Japan Aktie