Oracle Corporation Japan (4716.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation Japan (4716.T, ISIN: JP3689500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Oracle Corporation Japan zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Corporation Japan zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation Japan systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oracle Corporation Japan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,88). Das KGV von 18,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oracle Corporation Japan bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Oracle Corporation Japan eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Oracle Corporation Japan gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Oracle Corporation Japan weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Oracle Corporation Japan zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Oracle Corporation Japan eine solide Dividende (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation Japan mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Japan Aktie