Oracle Corporation Japan (4716.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation Japan (4716.T, ISIN: JP3689500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Oracle Corporation Japan zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Corporation Japan zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation Japan systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oracle Corporation Japan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KGV von 17,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oracle Corporation Japan bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Oracle Corporation Japan wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Oracle Corporation Japan weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Oracle Corporation Japan zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Oracle Corporation Japan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation Japan mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Japan Aktie