Oracle Corporation Japan (4716.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Corporation Japan (4716.T, ISIN: JP3689500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Oracle Corporation Japan zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Corporation Japan zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Corporation Japan systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oracle Corporation Japan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,59). Das KGV von 17,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oracle Corporation Japan zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Oracle Corporation Japan eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Oracle Corporation Japan gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Oracle Corporation Japan weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Oracle Corporation Japan besonders schwach aus (z-Score: -1,62). Die 12-Monats-Performance von -49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Oracle Corporation Japan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Corporation Japan mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Corporation Japan Aktie