Oracle Financial Services Software Limited (OFSS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Financial Services Software Limited (OFSS.BO, ISIN: INE881D01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Oracle Financial Services Software Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Financial Services Software Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Financial Services Software Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oracle Financial Services Software liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Das KGV von 32,4 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oracle Financial Services Software wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Oracle Financial Services Software eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Oracle Financial Services Software gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Oracle Financial Services Software besonders niedrig aus (z-Score: 2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Oracle Financial Services Software ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Oracle Financial Services Software liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Oracle Financial Services Software bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Financial Services Software Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Financial Services Software Limited Aktie