Oracle Financial Services Software Limited (OFSS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oracle Financial Services Software Limited (OFSS.BO, ISIN: INE881D01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt Oracle Financial Services Software Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oracle Financial Services Software Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oracle Financial Services Software Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oracle Financial Services Software liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 29,9 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Oracle Financial Services Software ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Oracle Financial Services Software eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Oracle Financial Services Software gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Oracle Financial Services Software besonders niedrig aus (z-Score: 1,90). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Oracle Financial Services Software ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Oracle Financial Services Software liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Oracle Financial Services Software bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oracle Financial Services Software Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oracle Financial Services Software Limited Aktie