Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (ORBIA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (ORBIA.MX, ISIN: MX01OR010004) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 526,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 240,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 196,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,18). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Aktie