OReilly Automotive Inc. (ORLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OReilly Automotive Inc. (ORLY, ISIN: US67103H1077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,4 Mrd. USD zählt OReilly Automotive Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

OReilly Automotive Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OReilly Automotive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OReilly Automotive liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 27,6 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von OReilly Automotive bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

OReilly Automotive erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

OReilly Automotive weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 113,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OReilly Automotive ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

OReilly Automotive befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

OReilly Automotive zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OReilly Automotive seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OReilly Automotive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OReilly Automotive Inc. Aktie