Orica Limited (ORI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orica Limited (ORI.AX, ISIN: AU000000ORI1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Orica Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Orica Limited zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orica Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Orica wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 44,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Orica bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Orica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Orica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Orica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 136,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Orica zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Orica zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orica Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orica Limited Aktie