Orica Limited (ORI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orica Limited (ORI.AX, ISIN: AU000000ORI1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Orica Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Orica Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orica Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Orica wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 45,6 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Orica bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Orica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Orica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Orica zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 136,0% liegt über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Orica zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Orica zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orica Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orica Limited Aktie