Orient Securities Company Limited Class H (3958.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orient Securities Company Limited Class H (3958.HK, ISIN: CNE1000027F2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Orient Securities Company Limited Class H zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Orient Securities Company Limited Class H zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orient Securities Company Limited Class H systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Orient Securities Company Limited Class H wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 13,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Orient Securities Company Limited Class H bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Orient Securities Company Limited Class H erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Orient Securities Company Limited Class H ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 262,9% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Orient Securities Company Limited Class H ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Orient Securities Company Limited Class H zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Orient Securities Company Limited Class H ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orient Securities Company Limited Class H mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orient Securities Company Limited Class H Aktie