Origin Energy Limited (ORG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Origin Energy Limited (ORG.AX, ISIN: AU000000ORG5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,0 Mrd. USD zählt Origin Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Origin Energy Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Origin Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Origin Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Origin Energy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Origin Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Origin Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Origin Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 518,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Origin Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Origin Energy herausragend hoch aus (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Origin Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Origin Energy Limited Aktie