Orion S.A. (OEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orion S.A. (OEC, ISIN: LU1092234845) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 311 Mio. USD zählt Orion S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Orion S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orion S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orion S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Orion S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 150,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Orion S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Orion S.A. besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 325,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Orion S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 122,7% liegt über dem Branchenschnitt von 75,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Orion S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Orion S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orion S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orion S.A. Aktie