Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orion Engineered Carbons S.A. (OEC, ISIN: LU1092234845) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 396 Mio. USD zählt Orion Engineered Carbons S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Orion Engineered Carbons S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orion Engineered Carbons S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orion Engineered Carbons S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Orion Engineered Carbons S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 169,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Orion Engineered Carbons S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Orion Engineered Carbons S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 256,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Orion Engineered Carbons S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 122,7% liegt über dem Branchenschnitt von 74,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Orion Engineered Carbons S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Orion Engineered Carbons S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orion Engineered Carbons S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orion Engineered Carbons S.A. Aktie