ORIX Corporation (8591.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ORIX Corporation (8591.T, ISIN: JP3200450009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,7 Mrd. USD zählt ORIX Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ORIX Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ORIX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ORIX deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KGV von 10,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von ORIX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ORIX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ORIX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 277,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ORIX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

ORIX zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ORIX ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ORIX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ORIX Corporation Aktie