ORIX Corporation (8591.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ORIX Corporation (8591.T, ISIN: JP3200450009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,1 Mrd. USD zählt ORIX Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ORIX Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ORIX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ORIX wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ORIX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 105,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

ORIX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ORIX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 291,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ORIX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ORIX zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 103,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ORIX ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ORIX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ORIX Corporation Aktie