ORIX Corporation (IX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ORIX Corporation (IX, ISIN: US6863301015) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,3 Mrd. USD zählt ORIX Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ORIX Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ORIX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ORIX deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KGV von 10,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von ORIX ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 104,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ORIX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ORIX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 265,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ORIX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

ORIX weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ORIX ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ORIX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ORIX Corporation Aktie