ORIX JREIT Inc. (8954.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ORIX JREIT Inc. (8954.T, ISIN: JP3040880001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt ORIX JREIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ORIX JREIT Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ORIX JREIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ORIX JREIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ORIX JREIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

ORIX JREIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ORIX JREIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 127,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ORIX JREIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,81). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 240,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht ORIX JREIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von ORIX JREIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt ORIX JREIT eine solide Dividende (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ORIX JREIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ORIX JREIT Inc. Aktie