Orkla ASA (ORK.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orkla ASA (ORK.OL, ISIN: NO0003733800) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,3 Mrd. USD zählt Orkla ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Orkla ASA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orkla ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orkla A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Orkla A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Orkla A überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Orkla A gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Orkla A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Orkla A zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Orkla A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Orkla A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,83). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Orkla A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orkla ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orkla ASA Aktie