Ormat Technologies Inc. (ORA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ormat Technologies Inc. (ORA, ISIN: US6866881021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Ormat Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ormat Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ormat Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ormat Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,89). Das KGV von 63,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ormat Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ormat Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ormat Technologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Ormat Technologies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Ormat Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 83,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ormat Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ormat Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ormat Technologies Inc. Aktie