Ormat Technologies Inc. (ORA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ormat Technologies Inc. (ORA, ISIN: US6866881021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Ormat Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ormat Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ormat Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 52,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ormat Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ormat Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ormat Technologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ormat Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Ormat Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ormat Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ormat Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ormat Technologies Inc. Aktie