Orthofix Medical Inc. (OFIX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orthofix Medical Inc. (OFIX, ISIN: US68752M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 466 Mio. USD zählt Orthofix Medical Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orthofix Medical Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orthofix Medical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Orthofix Medical zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 123,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Orthofix Medical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Orthofix Medical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Orthofix Medical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Orthofix Medical zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Orthofix Medical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Orthofix Medical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orthofix Medical Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orthofix Medical Inc. Aktie