OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OrthoPediatrics Corp. (KIDS, ISIN: US68752L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 370 Mio. USD zählt OrthoPediatrics Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OrthoPediatrics Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OrthoPediatrics Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OrthoPediatrics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OrthoPediatrics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 232,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OrthoPediatrics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

OrthoPediatrics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

OrthoPediatrics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von OrthoPediatrics ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

OrthoPediatrics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert OrthoPediatrics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OrthoPediatrics Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OrthoPediatrics Corp. Aktie