Osaka Soda Co. Ltd. (4046.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Osaka Soda Co. Ltd. (4046.T, ISIN: JP3485900009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Osaka Soda Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Osaka Soda Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Osaka Soda Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Osaka Soda wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Osaka Soda wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Osaka Soda erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Osaka Soda ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Osaka Soda ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Osaka Soda liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Osaka Soda liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Osaka Soda Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Osaka Soda Co. Ltd. Aktie