Osaka Soda Co. Ltd. (4046.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Osaka Soda Co. Ltd. (4046.T, ISIN: JP3485900009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Osaka Soda Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Osaka Soda Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Osaka Soda Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Osaka Soda wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 17,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Osaka Soda wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Osaka Soda erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Osaka Soda ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Osaka Soda ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Osaka Soda liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Osaka Soda liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Osaka Soda Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Osaka Soda Co. Ltd. Aktie