Osaka Steel Co. Ltd. (5449.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Osaka Steel Co. Ltd. (5449.T, ISIN: JP3184600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 523 Mio. USD zählt Osaka Steel Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Osaka Steel Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Osaka Steel Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Osaka Steel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Osaka Steel zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Osaka Steel besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Osaka Steel konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Osaka Steel liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 635,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Osaka Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Osaka Steel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,86). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Osaka Steel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Osaka Steel Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Osaka Steel Co. Ltd. Aktie