Osaka Steel Co. Ltd. (5449.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Osaka Steel Co. Ltd. (5449.T, ISIN: JP3184600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 458 Mio. USD zählt Osaka Steel Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Osaka Steel Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Osaka Steel Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Osaka Steel wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Osaka Steel zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Osaka Steel wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Osaka Steel ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Osaka Steel zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Osaka Steel zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Osaka Steel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,86). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Osaka Steel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Osaka Steel Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Osaka Steel Co. Ltd. Aktie