OSB Group Plc (OSB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OSB Group Plc (OSB.L, ISIN: GB00BLDRH360) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt OSB Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OSB Group Plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OSB Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OSB Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Banken) von 9,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OSB Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Banken) von 205,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OSB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Banken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OSB Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 231,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Banken) von 241,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

OSB Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von OSB Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Banken) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von OSB Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OSB Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OSB Group Plc Aktie