OSB Group Plc (OSB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OSB Group Plc (OSB.L, ISIN: GB00BLDRH360) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt OSB Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OSB Group Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OSB Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OSB Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OSB Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 100,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OSB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OSB Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 225,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 505,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OSB Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

OSB Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von OSB Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OSB Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OSB Group Plc Aktie