OSB Group Plc (OSB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OSB Group Plc (OSB.L, ISIN: GB00BLDRH360) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt OSB Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OSB Group Plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OSB Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OSB Group ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,62). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Banken) von 10,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

OSB Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 168,5% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 127,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OSB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Banken) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OSB Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Banken) von 181,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

OSB Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

OSB Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Banken) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von OSB Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OSB Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OSB Group Plc Aktie