Oscotec Inc. (039200.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oscotec Inc. (039200.KQ, ISIN: KR7039200001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 917 Mio. USD zählt Oscotec Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oscotec Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oscotec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oscotec liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 23,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oscotec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 290,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 128,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Oscotec ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Oscotec eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Oscotec gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Oscotec weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Oscotec zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,00). Die Umsatzvolatilität von 107,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 637,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Oscotec zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Oscotec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oscotec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oscotec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oscotec Inc. Aktie