Oshkosh Corporation (OSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oshkosh Corporation (OSK, ISIN: US6882392011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Oshkosh Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oshkosh Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oshkosh Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oshkosh deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,73). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Oshkosh bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oshkosh Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oshkosh Corporation Aktie