Oshkosh Corp (OSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oshkosh Corp (OSK, ISIN: US6882392011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Oshkosh Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oshkosh Corp zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oshkosh Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oshkosh deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 15,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Oshkosh bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Oshkosh bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oshkosh Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oshkosh Corp Aktie