OSL Group Limited (0863.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OSL Group Limited (0863.HK, ISIN: KYG1106B1095) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt OSL Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OSL Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OSL Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OSL Group weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,74). Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 21,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

OSL Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 101,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von OSL Group besonders schwach aus (z-Score: -2,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -83,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von OSL Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OSL Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 61,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

OSL Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

OSL Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OSL Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OSL Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OSL Group Limited Aktie