Otis Worldwide Corporation (OTIS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otis Worldwide Corporation (OTIS, ISIN: US68902V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,9 Mrd. USD zählt Otis Worldwide Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Otis Worldwide Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otis Worldwide Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Otis Worldwide liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 19,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Otis Worldwide ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Otis Worldwide ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Otis Worldwide ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 323,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Otis Worldwide eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,82). Die Umsatzvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Otis Worldwide attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Otis Worldwide bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Otis Worldwide bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otis Worldwide Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otis Worldwide Corporation Aktie