Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR.IS, ISIN: TRAOTKAR91H3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 987 Mio. USD zählt Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1686,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3483,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 101,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,05). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Aktie