Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR.IS, ISIN: TRAOTKAR91H3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 896 Mio. USD zählt Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,19). Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1686,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 146,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 3483,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,01). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Aktie