Otsuka Corporation (4768.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otsuka Corporation (4768.T, ISIN: JP3188200004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Otsuka Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Otsuka Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otsuka Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Otsuka ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 16,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Otsuka liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Otsuka liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Otsuka weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Otsuka zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Otsuka bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Otsuka ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otsuka Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otsuka Corporation Aktie