Otsuka Corporation (4768.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otsuka Corporation (4768.T, ISIN: JP3188200004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Otsuka Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Otsuka Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otsuka Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Otsuka ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,31). Das KGV von 17,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Technology Distributors) von 17,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Otsuka liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 37,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Otsuka liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Otsuka liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Otsuka zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Otsuka ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Otsuka zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otsuka Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otsuka Corporation Aktie