Otsuka Corporation (4768.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otsuka Corporation (4768.T, ISIN: JP3188200004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Otsuka Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Otsuka Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otsuka Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Otsuka ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 20,7 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Otsuka liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Otsuka liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Otsuka liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Otsuka zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Otsuka zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Otsuka ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otsuka Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otsuka Corporation Aktie