Otsuka Holdings Co. Ltd. (4578.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otsuka Holdings Co. Ltd. (4578.T, ISIN: JP3188220002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,0 Mrd. USD zählt Otsuka Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Otsuka Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otsuka Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Otsuka Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Otsuka Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Otsuka Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Otsuka Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Otsuka Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Otsuka Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Otsuka Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otsuka Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otsuka Holdings Co. Ltd. Aktie