Otsuka Holdings Co. Ltd. (4578.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Otsuka Holdings Co. Ltd. (4578.T, ISIN: JP3188220002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,8 Mrd. USD zählt Otsuka Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Otsuka Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Otsuka Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Otsuka Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 16,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Otsuka Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Otsuka Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Otsuka Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Otsuka Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Otsuka Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Otsuka Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Otsuka Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Otsuka Holdings Co. Ltd. Aktie