OUE Real Estate Investment Trust (TS0U.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OUE Real Estate Investment Trust (TS0U.SI, ISIN: SG2G60000004) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt OUE Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OUE Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OUE Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OUE Real Estate Investment Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OUE Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

OUE Real Estate Investment Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OUE Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OUE Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 169,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 248,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von OUE Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von OUE Real Estate Investment Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OUE Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OUE Real Estate Investment Trust Aktie