OUE Real Estate Investment Trust (TS0U.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OUE Real Estate Investment Trust (TS0U.SI, ISIN: SG2G60000004) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt OUE Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OUE Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OUE Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OUE Real Estate Investment Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 56,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 18,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OUE Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von OUE Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von OUE Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von OUE Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 169,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 302,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von OUE Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von OUE Real Estate Investment Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OUE Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OUE Real Estate Investment Trust Aktie