Outokumpu Oyj (OUT1V.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Outokumpu Oyj (OUT1V.HE, ISIN: FI0009002422) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Outokumpu Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Outokumpu Oyj zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Outokumpu Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Outokumpu Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Outokumpu Oyj liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 105,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Outokumpu Oyj im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Outokumpu Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Outokumpu Oyj im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 221,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Outokumpu Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Outokumpu Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Outokumpu Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Outokumpu Oyj Aktie