OUTsurance Group Limited (OUT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OUTsurance Group Limited (OUT.JO, ISIN: ZAE000314084) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt OUTsurance Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OUTsurance Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OUTsurance Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OUTsurance Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 25,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OUTsurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

OUTsurance Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 79,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. OUTsurance Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von OUTsurance Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,52). Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von OUTsurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 111,9% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

OUTsurance Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OUTsurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,28). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OUTsurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OUTsurance Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OUTsurance Group Limited Aktie