OUTsurance Group Limited (OUT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OUTsurance Group Limited (OUT.JO, ISIN: ZAE000314084) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt OUTsurance Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OUTsurance Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OUTsurance Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OUTsurance Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 22,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

OUTsurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von OUTsurance Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OUTsurance Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von OUTsurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 97,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

OUTsurance Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

OUTsurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,35). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OUTsurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OUTsurance Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OUTsurance Group Limited Aktie