OUTsurance Group Limited (OUT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OUTsurance Group Limited (OUT.JO, ISIN: ZAE000314084) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt OUTsurance Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OUTsurance Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OUTsurance Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OUTsurance Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OUTsurance Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

OUTsurance Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. OUTsurance Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von OUTsurance Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,54). Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von OUTsurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 111,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von OUTsurance Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

OUTsurance Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,44). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OUTsurance Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OUTsurance Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OUTsurance Group Limited Aktie