Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI, ISIN: SG1S04926220) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 111,1 Mrd. USD zählt Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oversea-Chinese Banking Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oversea-Chinese Banking Corporation wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,72). Die 12-Monats-Performance von 88,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Oversea-Chinese Banking Corporation bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie