Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI, ISIN: SG1S04926220) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 82,6 Mrd. USD zählt Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oversea-Chinese Banking Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 7,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie