Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI, ISIN: SG1S04926220) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 104,6 Mrd. USD zählt Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oversea-Chinese Banking Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oversea-Chinese Banking Corporation ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,60). Die 12-Monats-Performance von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie