Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI, ISIN: SG1S04926220) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 76,3 Mrd. USD zählt Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oversea-Chinese Banking Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,06). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oversea-Chinese Banking Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Oversea-Chinese Banking Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Oversea-Chinese Banking Corporation ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aktie