Oxford Industries Inc. (OXM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Industries Inc. (OXM, ISIN: US6914973093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 560 Mio. USD zählt Oxford Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oxford Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oxford Industries ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,66). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Oxford Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Oxford Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oxford Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Oxford Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,0% liegt über dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Oxford Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Oxford Industries herausragend hoch aus (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Industries Inc. Aktie