Oxford Industries Inc. (OXM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Industries Inc. (OXM, ISIN: US6914973093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 372 Mio. USD zählt Oxford Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oxford Industries Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oxford Industries ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,20). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Oxford Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 62,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Oxford Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oxford Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Oxford Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 166,0% liegt über dem Branchenschnitt von 113,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Oxford Industries besonders schwach aus (z-Score: -1,50). Die 12-Monats-Performance von -38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Oxford Industries herausragend hoch aus (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Industries Inc. Aktie