Oxford Industries Inc. (OXM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Industries Inc. (OXM, ISIN: US6914973093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 622 Mio. USD zählt Oxford Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oxford Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oxford Industries ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Oxford Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Oxford Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Oxford Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Oxford Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 166,0% liegt über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Oxford Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Oxford Industries ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Industries Inc. Aktie