Oxford Instruments plc (OXIG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Instruments plc (OXIG.L, ISIN: GB0006650450) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Oxford Instruments plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oxford Instruments plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Instruments plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oxford Instruments liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 32,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oxford Instruments bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Oxford Instruments ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Oxford Instruments weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Oxford Instruments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Oxford Instruments weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Oxford Instruments hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Instruments plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Instruments plc Aktie