Oxford Instruments plc (OXIG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Instruments plc (OXIG.L, ISIN: GB0006650450) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Oxford Instruments plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oxford Instruments plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Instruments plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oxford Instruments liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 131,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Oxford Instruments bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Oxford Instruments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Oxford Instruments weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Oxford Instruments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Oxford Instruments weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 75,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Oxford Instruments hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Instruments plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Instruments plc Aktie