Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC, ISIN: US6915438476) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 919 Mio. USD zählt Oxford Lane Capital Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oxford Lane Capital Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oxford Lane Capital Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oxford Lane Capital ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KGV von 218,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Oxford Lane Capital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Oxford Lane Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Oxford Lane Capital ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Oxford Lane Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,48). Die Umsatzvolatilität von 126,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 529,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Oxford Lane Capital ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,21). Die 12-Monats-Performance von -59,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Oxford Lane Capital überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,95). Die Dividendenrendite (12M) von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oxford Lane Capital Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oxford Lane Capital Corp. Aktie